□刘亚钊 王明利

2023年1—11月，我国草产品进口总量95.88万吨，同比减少47%。其中：苜蓿干草进口89.37万吨，同比减少45%；燕麦草进口5.24万吨，同比减少63%；苜蓿颗粒进口1.27万吨，同比减少64%。2023年1—11月，我国草种子进口4.90万吨，同比减少5%。其中，黑麦草种子进口3.32万吨，同比减少1%；羊茅种子进口0.47万吨，同比减少55%；草地早熟禾子进口0.57万吨，同比增加48%；苜蓿种子进口0.47万吨，同比增加192%；三叶草种子进口0.07万吨，同比减少70%。此外，燕麦种子进口0.84万吨，同比减少16%。2023年1—11月，我国草食性畜产品总体继续维持大规模进口的格局，与2022年同期相比，不同品种进口增减差异较大。其中：乳品进口262.24万吨（折合液态奶1569.34万吨），同比减少12%，出口5.40万吨，同比增加32%；牛肉进口249.62万吨，同比增加2%；羊肉进口39.29万吨，同比增加19%；牛羊肉出口量很小，忽略不计。

一、苜蓿干草进口量环比四连增，进口价格持续走低

2023年8月份以来，苜蓿干草进口量呈显著回升态势，但累计进口量仍远低于2022年同期水平。2023年11月，苜蓿干草进口9.92万吨，环比增加22%，同比减少47%；平均到岸价格421美元/吨，环比下跌2%，同比下跌27%。2023年1—11月，苜蓿干草累计进口89.37万吨，同比减少45%；平均到岸价格524美元/吨，同比上涨3%。累计进口的苜蓿干草主要来自美国、南非、西班牙、加拿大、意大利及苏丹，其中从美国进口80.40万吨，占比90%；从南非进口4.00万吨，占比4%；从西班牙进口2.67万吨，占比3%。其他来自加拿大、苏丹、哈萨克斯坦、意大利及阿根廷。

二、燕麦草进口量仍维持在低水平状态，进口价格再度回升

2023年11月，燕麦草进口0.64万吨，环比增加22%，同比减少40%；平均到岸价格322美元/吨，环比上涨3%，同比下跌28%。2023年1—11月，燕麦草累计进口5.24万吨，同比减少63%；平均到岸价格394美元/吨，同比下跌8%。我国燕麦草的进口全部来自澳大利亚，2021年2月以来，随着更多澳大利亚企业对华出口燕麦草的许可证陆续到期后未得到续期，我国燕麦草进口量与2022年同期相比大幅减少。

三、苜蓿颗粒进口呈回升态势，进口价格逐渐趋稳

2023年11月，苜蓿颗粒进口0.22万吨，环比增加4%，同比增加166%，回升态势显著；平均到岸价格278美元/吨，与2023年10月基本持平，同比下跌11%。2023年1—11月，苜蓿颗粒累计进口1.27万吨，同比减少64%；平均到岸价格320美元/吨，同比上涨7%。累计进口的苜蓿颗粒56%来自意大利，39%来自西班牙，其余来自哈萨克斯坦、保加利亚及美国。

四、草种子进口量大幅下滑，进口价格普遍走低

2023年11月，我国草种子总进口0.33万吨，环比减少48%，同比增加218%。其中黑麦草种子进口0.20万吨，环比减少53%，同比增加133%；羊茅种子进口0.05万吨，环比减少49%，2022年同期仅有微量进口；草地早熟禾种子进口0.07万吨，环比增加25%，2022年同期仅有微量进口；紫花苜蓿种子进口0.01万吨，环比减少85%，同比增加6%；三叶草种子连续3个月为零进口。2023年1—11月，我国进口草种子4.90万吨，同比减少5%。其中，黑麦草种子进口3.32万吨，同比减少1%，平均到岸价格1.56美元/千克，同比下跌33%。黑麦草种子主要来自美国、丹麦及新西兰，其中从美国进口2.31万吨，占比69%，从丹麦进口0.50万吨，占比15%，从新西兰进口0.37万吨，占比11%；羊茅种子进口0.47万吨，同比减少55%，平均到岸价格2.63美元/千克，同比下跌41%。羊茅种子主要来自美国和丹麦，从美国进口0.37万吨，占比78%，从丹麦进口0.07万吨，占比15%；草地早熟禾种子进口0.57万吨，同比增加48%，平均到岸价格3.12美元/千克，同比下跌50%。草地早熟禾种子进口98%来自美国，其余来自丹麦；紫花苜蓿种子进口0.47万吨，同比增加192%，平均到岸价格4.05美元/千克，同比下跌22%。紫花苜蓿种子主要来自加拿大及澳大利亚，从加拿大进口0.44万吨，占比93%，从澳大利亚进口0.02万吨，占比4%，其余来自法国、意大利和美国；三叶草种子进口0.07万吨，同比减少70%，平均到岸价格4.96美元/千克，同比下跌3%。三叶草种子主要来自丹麦、新西兰及加拿大，其中丹麦占比53%，新西兰占比23%，加拿大占比16%。

五、燕麦种子进口大幅减少，2023年7月以来进入进口低谷期

2023年7月，燕麦种子进口进入低谷期。2023年1—11月，燕麦种子累计进口0.84万吨，同比减少16%；平均到岸价格0.85美元/千克，同比上涨2%。我国燕麦种子的进口主要来自美国和加拿大，美国占比6%，加拿大占比94%。

六、乳品进口量大幅减少，进口价格波动频繁

2023年11月，乳品进口21.17万吨，环比增加2%，同比减少17%；平均到岸价格3487美元/吨，环比下跌12%，同比下跌14%。2023年1—11月，乳品累计进口262.24万吨，同比减少12%；平均到岸价格4101美元/吨，同比下跌1%。我国进口的乳品主要来自新西兰、美国、德国、澳大利亚及荷兰，其中从新西兰进口106.84万吨，占比41%；从美国进口31.45万吨，占比12%；从德国进口27.66万吨，占比11%；从澳大利亚进口17.76万吨，占比7%；从荷兰进口17.35万吨，占比7%。

七、牛肉进口量增速进一步放缓，进口价格小幅反弹

2023年11月，牛肉进口23.67万吨，环比增加6%，同比减少6%；平均到岸价格4966美元/吨，环比上涨4%，同比下跌22%。2023年1—11月，牛肉累计进口249.62万吨，同比增加2%；平均到岸价格5229美元/吨，同比下跌22%。我国进口的牛肉主要来自巴西、阿根廷、乌拉圭、澳大利亚及新西兰，其中从巴西进口105.60万吨，占比42%；从阿根廷进口48.43万吨，占比19%；从乌拉圭进口25.23万吨，占10%；从澳大利亚进口21.29万吨，占比9%；从新西兰进口19.07万吨，占比8%；其余从美国、加拿大及智利进口。

八、羊肉进口量大幅增加，进口价格呈止跌回升态势

2023年11月，羊肉进口3.00万吨，环比减少11%，同比减少2%；平均到岸价格3682美元/吨，与2023年10月基本持平，同比下跌30%。

2023年1—11月，羊肉累计进口39.29万吨，同比增加19%；平均到岸价格4147美元/吨，同比下跌29%。我国进口的羊肉主要来自新西兰及澳大利亚，其中从新西兰进口19.73万吨，占比50%；从澳大利亚进口18.01万吨，占比46%，其他从智利和乌拉圭进口。

小结

整体来看，2023年1—11月，受全球经济下行压力的影响，畜产品、草产品及草种子消费需求持续疲软，进口呈收紧状态，畜产品及草产品进口价格普遍走低。

从进口量来看，2023年8月份以来，我国草产品进口呈持续增加态势，但受生鲜乳价格持续走低和年初草产品库存较高的影响，2023年1—11月我国草产品进口量远低于2022年同期水平。其中苜蓿干草进口同比减少45%（美国苜蓿同比减少37%、西班牙苜蓿同比减少87%、南非苜蓿同比减少46%），燕麦草进口同比减少63%，苜蓿颗粒进口同比减少64%。草种子进口结构中：紫花苜蓿种子和草地早熟禾子进口呈增加态势，紫花苜蓿种子增加尤为显著，同比增加近2倍；黑麦草种子、羊茅种子和三叶草种子进口量呈减少态势，三叶草种子进口减少最为显著，同比减少了70%。草食性畜产品总体继续维持大规模进口的态势，但不同种类进口增减差异较大，其中牛羊肉呈增加趋势，牛肉进口同比增加2%，羊肉进口同比增加19%；乳品进口则大幅减少，同比减少12%。从进口价格来看，2023年11月，草产品进口价格呈持续走低的态势，苜蓿干草价格较2022年同期下跌27%，回至2021年年底水平，但仍处于较高水平。燕麦草进口价格2023年11月出现小幅反弹，较2022年同期相比下跌了28%。草种子的进口价格普遍大幅下降，黑麦草种子进口价格同比下跌16%，羊茅种子进口价格同比下跌33%，草地早熟禾种子进口价格同比下跌52%，紫花苜蓿种子进口价格同比下跌50%。草食性畜产品的进口价格普遍走低，2023年11月羊肉进口价格趋稳，同比下跌30%；牛肉进口价格小幅反弹，同比下跌22%；乳品进口价格波动频繁，较2022年同期下跌14%。

从进口格局来看，2023年1—11月，草种子和草食性畜产品的进口来源国相对稳定，苜蓿干草市场与2022年相比有明显变化。受国内奶价持续走低的影响，国内牧场对苜蓿干草的需求疲软，在国际市场供给相对充足的情况下，优势凸显的美国苜蓿干草市场份额进一步提升至90%。在苜蓿颗粒市场上，随着意大利市场的放开和西班牙苜蓿草的减产，意大利苜蓿颗粒占比显著提升。